주식시장의 높은 변동성(Volatility)에 따른 리스크 요인과 최근 높아진 금리로 인해 은행권에 대한 불안함과 경기불황에 대한 걱정이 최근 Fixed Annuity 상품에 대한 요구를 크게 높이고 있는 것으로 판단된다. 최근 LIMRA가 발표한 2023년 1Q의 Annuity 시장 보고서를 통해 Annuity 시장동향을 파악해 보고자한다.

▶ 2023년 1Q 미국 전체 Annuity 판매액은 $94 Billion으로 전년동기 대비 49% 증가.
*2023년 5월 LIMRA가 발표한 Individual Annuity Sales Survey자료에 따르면, 2023년 1Q 전체 Annuity 판매액수는 $94 Billion 으로, 전년 동기 대비 49% 증가한 것으로 나타났으며, 분기 기준으로 가장 높은 판매 기록을 수립했으며, 4분기 연속적으로 Annuity 판매율 증가세를 유지했다.

▶ 2023년 1Q, Fixed Annuity 판매액 전년 동기 대비 101% 증가, 4분기 연속 상승세
*2023년 1Q의 Fixed Annuity 판매액은 프리미엄 기준으로 약 $70.9 Billion 로 집계되었다. Fixed Annuity 판매는 전년 같은 기간 대비 101% 증가한 액수로 Fixed-Rate Annuity 와 Fixed Index Annuity 판매 급증에 따른 것으로 나타났다.

*구체적으로 전체 Annuity 시장의 약 44%를 차지하는 Fixed-Rate Annuity 판매는 1Q에 전년 동기 대비 161% 증가해, $41.5Billion 를 기록했고, 결과적으로 4분기 연속 판매량 증가라는 새로운 기록을 수립했다. 특히, Independent Broker Dealer 채널과 Independent Agent 채널에서 각각 647%와 715%의 판매량 증가를 나타내, 가장 판매량이 증가하고 있는 Distribution 채널로 나타났다.

▶ 2023년 1Q, Indexed Annuity 판매액 전년 동기 대비 42% 증가해 $23.1 Billion 규모
*한편, 1Q 동안 Fixed-Indexed Annuity는 42% 판매량이 증가해 $23.1Billion 의 판매고를 올렸으며, 이 분야에서 3분기 연속으로 판매량이 증가하는 기록을 수립했다.
LIMRA의 예상에 따르면, 투자자들이 더욱더 안전한 투자처를 선호하고 있기 때문에, Fixed- Indexed Annuity의 2023년 전체 판매량은 전년 대비 최소 10% 이상 증가할 것으로 보고 있다. 특히, Guaranteed Living Benefit (Income Guaranteed) 이 없는 Cash Value Accumulation 상품의 판매량이 크게 늘 것으로 예상하고 있다.


▶ Income Annuity, SPIA, DIA 시장도 판매량 증가로 약 $8.4 Billion 달성
*Income Annuity 시장 또한 1Q에 $4.2 Billion 의 판매량을 나타내며, 최고 기록을 달성했고, Single-Premium Immediate Annuity(SPIA)의 판매량도 전년 동기 대비 127% 증가해 $3.4 Billion 의 판매고를 달성했다. SPIA의 판매는 Independent Agent 채널과 Full-Service Broker Dealer 채널에서 각각 352%와 209% 증가하며, 대부분의 판매를 주도했다. 한편, Deferred Income Annuity(DIA) 의 판매량은 127% 증가해 약 $830 Million 의 판매량을 나타냈다.
LIMRA는 2023년 전체 Income Annuity의 판매액은 약 15% 이상 증가 할 것으로 예상하고 있다.

▶ Variable Annuity 판매량은 1Q $12.8 Billion 으로 4분기 연속 감소를 기록
*전통적인 Variable Annuity 의 판매량은 지난 4분기 연속 감속하고 있는데, 1Q에는 전년 동기 대비 31% 하락해 $12.8 Billion 를 기록했다. 주식시장의 변동성이 높아짐에 따라, LIMRA는 2023년에 Variable Annuity 전체 판매액수는 제자리 걸음을 할 것으로 예상하고 있다.
* Registered Index-Linked Annuity 판매량은 지난 4년간 약 60% 이상의 판매량 증가를 보여 왔는데, 지난 1Q 에도 꾸준한 상승세를 유지하며, 전년동기 대비 8% 증가해 약 $10.4 Billion 의 판매량을 기록했다. LIMRA또한 2023년 전체 이 상품군의 판매량도 15% 이상 증가 할 것으로 예상하고 있다.

*LIMRA의 First Quarter 2023 Annuities Industry Estimates 자료에 근거하였음. LIMRA's의 판매통계자료는 전체 Annuity 시장의 약 87%를 차지하는 것으로 알려져 있음.