BRIAN LEE - 컬럼니스트

BRIAN LEE C(K)P®,NAPA CPFA®

Financial Advisor / CEO & President
Allmerits Financial

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게시일	카테고리	제목
2026/02/24	401(k)/ 기업연금	401(k)/기업연금 FIDUCIARY (2026 1Q) - 401(k) 스폰서의 업무 우선순위 및 검토사항 (Part IV)
2026/02/19	401(k)/ 기업연금	401(k)/기업연금 FIDUCIARY (2026 1Q) - 401(k) 연금을 통한 주택 구입 허가 방안 논의 (Part III)
2026/02/10	401(k)/ 기업연금	401(k)/기업연금 FIDUCIARY (2026 1Q) - 401(k) 플랜 내 – 사모펀드(Private Securities) 투자옵션 도입 (Part II)
2026/02/04	401(k)/ 기업연금	401(k)/기업연금 FIDUCIARY (2026 1Q) - 401(k) 플랜 내 – 종신소득(Lifetime Income) 옵션 강화 동향 (Part I)
2025/11/19	401(k)/ 기업연금	401(k)/기업연금 FIDUCIARY (2025 4Q) - 401(k)/기업연금 기업주와 HR 담당자를 위한 컴플라이언스 (Part II)
2025/11/06	401(k)/ 기업연금	401(k)/기업연금 FIDUCIARY (2025 4Q) - 401(k)/기업연금 기업주와 HR 담당자를 위한 컴플라이언스 (Part I)
2025/10/07	401(k)/ 기업연금	401(k)/기업연금 FIDUCIARY (Sep, 2025) - 401(k) Pooled Employer Plans(PEPs) 의 규제완화에 대한 업계의 반발
2025/10/02	401(k)/ 기업연금	401(k)/기업연금 FIDUCIARY (Sep, 2025) - 고소득자의 “Roth 401(k) 불입” 의무화, 2027년으로 1년 유예
2025/09/24	401(k)/ 기업연금	401(k)/기업연금 FIDUCIARY (Sep, 2025) - 401(k) 직원 교육을 위한 설문조사와 전략 (Transamerica)
2025/07/24	401(k)/ 기업연금	401(k)/기업연금 FIDUCIARY (July, 2025)
2025/06/23	401(k)/ 기업연금	401(k)/기업연금 FIDUCIARY (June, 2025)
2025/04/17	401(k)/ 기업연금	401(k)/기업연금 FIDUCIARY (April, 2025) - Part II
2025/04/09	401(k)/ 기업연금	401(k)/기업연금 FIDUCIARY (April, 2025) - Part I
2025/04/04	자산운용	일시적인 주식시장 하락에 대처하는 “시장 대응 전략”
2025/04/03	401(k)/ 기업연금	401(k)/기업연금 FIDUCIARY - Part II
2025/03/24	401(k)/ 기업연금	401(k)/기업연금 FIDUCIARY - Part I
2025/03/20	자산운용	전술적 시장동향 업데이트 (March - Tactical Market Cycle Update) - Part II
2025/03/13	자산운용	전술적 시장동향 업데이트 (March - Tactical Market Cycle Update) - Part I
2025/03/05	자산운용	전술적 시장동향 업데이트 (Tactical Market Cycle Update) - Part 2
2025/02/24	자산운용	전술적 시장동향 업데이트 (Tactical Market Cycle Update) - Part 1