어느때 보다 관심이 높아진, 401(k)플랜의 셋업 시 가장 주의해야할 플랜 디자인에 대해 알아보자.

생명보험 가입 힘든 고령자 고려해볼 만 장의사에 미리 비용 지급하는 방법도 있어

인덱스·ETF 수동적 투자는 변동성 클 때 조심 전략적 바이앤홀드 방식, 급등락 장에선 불리

Annuity를 통해 Passive Income을 Guarantee된 “월급”으로 만드는 방법

90% "주소득원 소셜 시큐리티" 40% "은퇴에 100만 달러 필요"

부동산 소유주가 일년에 분기마다 내는 재산세 또한 유산상속계획에 있어 꼭 고려해야하는 대상이다.

고객의 돈을 다루는 재정전문가로서 도덕성(Ethics)과 동종 업계에 함께 일하는 동업자 정신을 다시 한 번 정리하고, 내 자신과 함께 일하는 파트너들의 자세를 다시 고쳐잡고자 한다.

가계부 작성으로 재정 규모 파악 준비하고 계획하면 꿈이 현실로

401(k) 인출에서 꼭 체크해야 할 4가지 사항을 확인하여 실수로 인한 불이익을 받지 않도록 해야

수익률이나 싼 가격에 매몰되지 말아야 보험사 주력사업 확인하는 것도 큰 도움